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[上證早知道]關鍵詞:油氣、金融(2019/10/14)

2019-10-14 09:09:08  來源:上證早知道  本篇文章有11362字,看完大約需要38分鐘的時間

[上證早知道]關鍵詞:油氣、金融(2019/10/14)

時間:2019-10-14 09:09:08  來源:上證早知道

交易鬧鈴

渝農商行(780077)發行價7.36元,對應2018年度攤薄市盈率9.26倍,高于“貨幣金融服務”行業平均市盈率。申購上限40.7萬股。

[上證早知道]關鍵詞:油氣、金融(2019/10/14)

阿峰覽宏觀

1、國新辦將于10月14日發表《中國的糧食安全》白皮書,并于15時舉行發布會。

2、據乘聯會數據,中國9月份廣義乘用車零售銷量181萬輛,同比減少6.6%, 連續第3個月下跌。

3、財政部發布通知,進一步加大授權力度,促進科技成果轉化。

4、國務院辦公廳印發《關于進一步做好短缺藥品保供穩價工作的意見》。

5、央行12日發布《標準化債權類資產認定規則(征求意見稿)》,消除了市場對“非標”清理一刀切的疑慮,有利于為市場增添彈性。

6、由工信部等五部門主辦的第三屆全國工業機器人技術應用技能大賽決賽將于18日開幕,工信部表示機器人產業將繼續保持快速發展勢頭。

7、北向資金11日凈流入37.26億元,中國平安招商銀行海螺水泥立訊精密獲得的凈買入額均超過3億元。

8、美聯儲11日宣布,將回購計劃延長至明年1月,并購入美國短期國債以擴張資產負債表。當天道指收漲1.21%,美元指數下跌0.34%。

9、李*:深入推進能源領域市場化改革,放寬油氣勘探開發等領域市場準入。

10、特*:中方磋商團隊表現出色,中國人民應感到驕傲。

11、工信部就《國家鼓勵的工業節水工藝、技術和裝備目錄(2019年)》公開征求意見。

12、農業農村部總畜牧師馬有祥:年底前生豬產能將探底趨穩,生豬生產恢復進入關鍵時期。

13、證監會:2020年12月1日取消證券公司外資股比限制。

14、銀保監會:規范并統一銀行業、保險業行政許可實施程序。

15、澳門對建立以人民幣計價結算的證券市場開展可行性研究。

16、廉價電催化水分解研究領域取得重

阿峰挖題材

國家能源委員會會議召開 強調探索氫能商業化路徑

10月11國家能源委員會會議強調,推動能源生產消費轉型升級,保障能源安全更好服務經濟發展和民生改善。加快能源開發利用關鍵技術和重大裝備攻關,探索氫能等商業化路徑。

點評:氫來源廣泛,特別是水制氫技術的成熟,氫燃料將取之不盡,用之不竭,而且清潔環保,將成為世界上的主要燃料及能量,成為名副其實的“終極能源”。中國氫能聯盟組織30多家成員單位編制完成的《中國氫能源及燃料電池產業白皮書》稱,未來氫能在中國能源體系中的占比約為10%,年經濟產值超過10萬億元。

相關個股:

美錦能源(000723)參股國鴻氫能,國鴻氫能已建成投產全球最大的電堆及系統生產線,已成為國內最全面的燃料電池系統供應商。公司還控股國內最大的氫然料客車廠飛馳汽車。

雪人股份(002639)在氫能源與燃料電池產業鏈上已布局兩塊業務,一是氫氣制取與加氫站建設運營相關設備,二是氫燃料電池發動機系統集成

澳門證交所廣州期交所 大灣區利好政策接連落地

10月13日,“第八屆嶺南論壇”在廣州舉行。廣東省地方金融監督管理局黨組書記、局長何曉軍在論壇上表示,澳門證券交易所方案已經呈報中央,希望將澳門證券交易所打造成“人民幣離岸市場的納斯達克”。廣州期貨交易所的設立事宜已經在部門征求意見,估計今年年底之前有可能獲批。據了解,該交易所的首個品種將是碳排放期貨。

點評:今年2月的粵港澳大灣區規劃里,強調了加快該區域金融創新和對外開放,打造引領泛珠、輻射東南亞、服務“一帶一路”的粵港澳大灣區金融核心圈。機構表示,大灣區將致力于擴大金融業對外開放,并對區域內實體經濟提供創新的投融資服務,建議重點關注證券、金控、金融科技等領域。

相關個股:

越秀金控(000987)、華金資本(000532)等。

阿里云全資收購長亭科技 云安全行業獲關注

據報道,阿里云擬全資收購長亭科技,收購完成后,長亭科技將在阿里云的技術、資金、業務的全方面支持下全力拓展市場,持續為企業級用戶提供網絡安全解決方案。長亭科技作主要產品為下一代Web應用防火墻雷池(SafeLine)。

點評:據權威預測,2019年我國網絡安全市場規模或達到680億元,同比增長25%。隨著對網絡安全的愈加重視及布局,市場規模將持續擴大,預計到2021年中國網絡安全市場規模將達千億元。

相關個股:

藍盾股份(300297)、證通電子(002197)、美亞柏科(300188)等。

國內油氣勘探開發力度將加大 行業持續高景氣

11日召開的國家能源委員會會議提出:要加大國內油氣勘探開發力度,促進增儲上產,提高油氣自給能力。深化開放共贏、多元化國際油氣合作。增強油氣安全儲備和應急保障能力。

點評:國家能源局此前表示,大力提升油氣勘探開發力度,石油企業要落實增儲上產主體責任,不折不扣完成2019至2025七年行動方案工作要求。我國油氣資源進口比例高,在能源安全戰略的推動下,國內油氣勘探開發投資有望進一步提升。中銀國際楊紹輝認為,在將對外依存度降至60%左右的假設下,我國油服市場規模有望從目前的4000億元,升至6000億-7000億元。頁巖氣勘探開發方面,2020年頁巖氣產量目標300億方,帶來的壓裂設備需求旺盛。

相關個股:

石化機械(000852)主營石油鉆采設備和油氣鋼管,最新公告前三季業績扭虧為盈,因國內油企加大勘探開發資本支出,石油機械設備需求旺盛,訂單大幅增長;

中海油服(601808)主營海上油田技術服務;

貝肯能源(002828)主營油氣勘探開發。

水分解制氫研究取得重要進展 氫能源前景可期

新華社13日報道,中南大學劉小鶴教授團隊在廉價電催化材料領域取得了系列進展。他們采用鐵、鈷、鎳等廉價金屬化合物替代貴金屬基催化劑,實現了高效電催化裂解水反應。《先進功能材料》《應用催化B:環境》等國際權威期刊連續發表了該團隊最新研究成果。

點評:氫能是最具前景的清潔能源之一,電解水產氫是目前較為理想的制氫技術。近些年以來,我國及全球主要發達國家均制定了氫能發展規劃,相關政策接連推出。2019年,我國更是首度在政府工作報告中提到氫能源。今年上半年,氫能行業投資計劃總金額逾1000億元,已超過去年全年的850億元。

相關個股:

雪人股份(002639)與廈門金龍合作開發生產的8.5米燃料電池城市客車入選了工信部《道路機動車輛生產企業及產品公告》新產品目錄;

雄韜股份(002733)已開發出應用于交通領域的45kW、61kW和87kW燃料電池動力系統;

厚普股份(300471)與法液空深度合作,成立了氫能源裝備的合資公司。

泛在電力物聯網建設將提速 專項招標已開啟

國家電網有限公司泛在電力物聯網建設工作推進電視電話會議12日在京召開,公司董事長寇偉表示,確保完成全年建設目標。

點評:安信證券鄧永認為,從天津、寧夏、江蘇3省區近期開展泛在電力物聯網專項招標等事件來看,標志著我國電網建設運營正式進入泛在電力物聯網發展時代。從節奏上看,2019年是啟動元年,試點項目會陸續建設,以實現帶頭示范作用;2021年將初步建成泛在電力物聯網,實現涉電業務線上率70%。

相關個股:

國電南瑞(600406)是信息化設備與軟件實力突出的國網系綜合業務龍頭;

岷江水電(600131)是國網泛在電力物聯網業務主力軍,云網融合業務覆蓋廣泛。

全國知識產權規劃工作會議召開 相關公司受關注

據媒體報道,10日,由國家知識產權局主辦的2019年全國知識產權規劃工作會議在哈爾濱舉行。

點評:業內表示,知識產權是中美貿易談判的重要內容之一,促進中國知識產權強國戰略加速推進。中美達成第一階段貿易協定,雙方在知識產權保護等領域取得實質性進展,意味著知識產權行業迎來重要機遇。我國更大力度加強知識產權保護對外合作,提高國際影響力。我國知識產權對外合作與交流機制、重要雙邊機制不斷完善,越來越多的中國企業開始進行海外知識產權布局。2018年我國知識產權使用費的進口額已經超過2300億元,同比增長超過20%。

相關個股:

美亞柏科(300188)擁有互聯網知識產權保護平臺;

拓爾思(300229)以AI技術實現專利分析和服務的智能化,承擔國知局重大項目;

捷成股份(300182)產品覆蓋全面,涉及新媒體版權、數字技術、數字教育。

ETC設備龍頭業績超預期 相關公司受關注

10月13日,ETC設備行業龍頭金溢科技發布第三季度業績預告,預計第三季度凈利潤3.04-3.62億元,同比預增215-256倍。主要原因為是,國家大力推動高速公路ETC的普及應用,ETC相關設備市場需求旺盛,公司獲取的銷售訂單成倍增長,導致前三季度營業收入和銷售毛利均同比大幅上升,業績呈現爆發式增長。

點評:業內表示,政策推動ETC行業蓬勃發展,ETC設備處于嚴重供不應求狀態,機構紛紛多次上調了相關公司業績預期。此前機構預期金溢科技全年利潤約5億元。不過,從金溢科技單季度業績3億-3.6億元來看,全年業績大概率要超出了機構最樂觀的預期。行業龍頭的代表性強,相關優勢企業業績也同樣有望超預期。目前ETC設備行業表現出了典型的寡頭壟斷競爭局面,行業前三市占率合計接近8成。

相關個股:

華銘智能(300462)收購的聚利科技位居行業前三,9月份已完成資產過戶,四季度有望并表。此外,上游的ETC芯片領域,業績彈性同樣大。

博通集成(603068)是ETC芯片絕對龍頭,機構預期市占率超過7成。

中美貿易關系改善、市場風險偏好有望提升

10月12日電,新一輪磋商在華盛頓結束。周五美國三大股指收盤時都觸及高點。大型科技股集體上漲,其中蘋果公司股價突破去年10月創下的歷史高位,再登全球市值最大公司。在上述利好的刺激下,預計下周一電子科技類個股有望活躍,特別是華為產業鏈。

點評:據上游產業鏈最新消息,華為最快會在本月底宣布折疊屏手機Mate X在國內上市,目前它的量產工作已經開始,由于使用的折疊屏目前生產難度更大,所以供貨量不會很多。華為今年2月初發布了Mate X,但由于調整、測試和系統優化等工作,上市日期一直未定。目前,工信部已確認Mate X重新入網的信息。

相關個股:

星星科技(300256)、聯得裝備(300545)、東華測試(300354)等。

浦東科創母基金啟動、聚焦六大硬核產業

據悉,首期規模55億元、子基金群達200億元的浦東科創母基金10日正式啟動,聚焦“中國芯”“創新藥”“藍天夢”“智能造”“未來車”“數據港”等六大硬核產業。

點評:目前科創板在上海正式開板,臨港新片區正式成立,未來七年預計浦東GDP將在現有的1萬億元基礎上翻一番,達到2萬億元。浦東新一輪高質量發展,既需要金融資本支持,同時也將為科創母基金提供廣闊的發展空間。上海市國資委表示,浦東新區專門設立科創母基金和專項子基金,將進一步提升金融服務實體經濟的效能,實現科技與金融的深度融合,加快推進金融中心與科創中心的聯動發展。

相關個股:

張江高科(600895)、浦東金橋(600639)等。

LG展示透明OLED技術、科幻電影或成現實

近日LG公司與英國知名百貨公司哈德羅百貨合作,在櫥窗中展示了全新的透明OLED電視。這款透明OLED電視尺寸為55英寸,充滿了科技感。

點評:透明顯示屏非常適合商業用途,因為客戶可在直接看玻璃另一邊產品的同時看到特定產品的信息。相比于LCD,OLED的發光特性理論上會呈現出更好的透明效果,在全息影像等領域,透明OLED屏無疑是一個非常好的選擇。

相關個股:

利亞德(300296)生產透明OLED,屬于高毛利產品,主要應用在廣電領域(視頻直播間)、高端零售店等,目前主要銷售到美國、歐洲、日本等發達國家與地區。

深天馬A(000050)在透明AMOLED顯示方面有技術儲備。

5G自動微公交亮相、將在烏鎮試行推廣

5G自動微公交將于10月20日第六屆世界互聯網大會烏鎮峰會開幕當天全球首發。未來,5G自動微公交將在烏鎮試行推廣,最終實現烏鎮110平方公里的智能網聯交通系統覆蓋。

隨著技術合作深化和應用場景擴大,全球汽車產業加速擁抱自動駕駛落地推廣周期。近期,德國、美國、中國都出現自動駕駛汽車的政策利好,測試場景和測試車輛增多,無人駕駛時代的迫近。

相關個股:

蘇奧傳感(300507)汽車傳感器及配件主要包括油位傳感器及配件和水位傳感器;

博信股份(600083)全資子公司杭州博信智聯今年9月與烏鎮鎮政府簽署戰略投資協議,在城市公開道路試點示范“5G自動微公交”。

冬博會下周開幕、海內外參展品牌齊聚

據悉,2019國際冬季運動(北京)博覽會(冬博會)將于10月17-20日在京召開,并通過展覽展示、主題論壇、產業交流、配套活動四個板塊全面涵蓋冰雪產業鏈。

點評:近年來,在冬奧會籌備契機下,中國冰雪產業也在蓬勃發展。借冬奧之勢,我國還提出了“帶動3億人參與冰雪運動”目標,這也給我國冰雪產業帶來了更大的想象空間。數據顯示,到2025年,中國體育產業總規模將達到5萬億元,其中冰雪產業總規模計劃2020年達到6000億元,2025年達到1萬億元。

相關個股:

萊茵體育(0000558)、探路者(300005) -0.52%等。

云計算發展空間巨大、關注龍頭投資機會

10月12日,中國國務院發展研究中心國際技術經濟研究所在北京發布《中國云計算產業發展白皮書》。

點評:預計到2023年,中國云計算產業規模將超過3000億元人民幣,而根據統計數據顯示,2018年,中國云計算產業規模僅達962.8億元人民幣,發展空間巨大,增長確定性較強,相關行業龍頭有望充分受益行業的快速發展。

相關個股:

浪潮信息(000977)、光環新網(300383)等。

再獲融資、消費級基因檢測或迎轉折

據悉,消費級基因檢測公司基因寶已于近日完成由大鉦資本領投的近億元A輪融資。目前,消費級基因檢測市場已有23魔方、水母基因以及微基因等眾多玩家,且多家企業已邁入B輪融資。

點評:基因檢測在2010年左右正式進入消費級,2015年左右消費級基因引入中國市場。近年來,消費級基因檢測因商業模式不清晰、產品噱頭大于功能而飽受質疑,如今行業洗牌加速,或許已到了轉折之處。專家預計,截至到2018年年底,中國共有約150萬人接受了消費級基因檢測。而美國同期有約2600萬人接受了消費級基因檢測。根據投資機構的分析,到2022年,中國將會有5500萬人接觸消費型基因檢測。

相關個股:

貝瑞基因(000710)聯合投資消費級基因檢測公司圓基因;

華大基因(300676)參投微基因B輪融資。

主產區生鮮乳持續上行

10月份第1周內蒙古、河北等10個奶牛主產省(區)生鮮乳平均價格3.75元/公斤,比前一周上漲0.5%,同比上漲7.8%。

點評:自2015年來,生鮮乳價格震蕩上行,今年二季度開始升勢較為明顯。據悉,目前進口大包粉價格接近生鮮乳售價,業內預測或進一步支撐國內奶價。農業農村部透露,將進一步加強生鮮乳產銷銜接工作力度,鼓勵乳品企業加強奶源基地建設,提高自有奶源比例。

相關個股:

天潤乳業(600419)、新乳業(002946)等。

澳門回歸20周年慶在即、政策紅利落地可期

12月20日是澳門回歸祖國20周年。據“澳門特區金管局”微信公眾號10月13日消息,澳門金融管理局已委托國際顧問公司對“澳門建立以人民幣計價結算的證券市場”開展可行性研究。目前,相關研究工作正有序進行。未來澳門證券交易所有望打造成人民幣離岸市場的納斯達克。

點評;早在今年2月,中共中央、國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》,大力發展特色金融產業的措施中,即包括“研究在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場”。

點評:在澳門回歸20周年之際,政策紅利可期,全新的定位或令與其毗鄰的珠海橫琴受益。

相關個股:

珠海港(000507)、恒基達鑫(002492)、遠光軟件(002063) 等在橫琴有業務布局的個股。

阿峰看研報

運達股份:補貼退坡機制明確,陸上風電迎來搶裝;運達股份2019年上半年在手訂單總量7513.3MW,合同金額為2019年營業收入的7.9倍,這些訂單在未來1-2年將迎來確定性交付需求,運達股份將迎來量利拐點華創證券分析師胡毅給予運達股份2020年目標價32.6元,較10日收盤價18.49元還有76%的上漲空間。

常熟銀行四季度銀行板塊上漲概率平均達到70%,常熟銀行體量適中、管理層戰略定力強,已成為江蘇省內優質的微貸業務服務商。未來憑借著江蘇省內網點布局最廣、人員靈活招聘及成熟的業務體系,公司有望成為省內微貸龍頭。國盛認為公司目前19\20年對應PB分別為1.32x、1.19x,提升空間較大。

上峰水泥長三角一體化上升為國家戰略,上峰水泥超過70%的產能分布在安徽沿江地區,成為長三角高景氣的受益者;相比其他南方水泥上市公司,上峰水泥市盈率低于同區域企業,相對估值具備優勢;凈資產收益率(ROE)為水泥同板塊最高,2018年和2019年中報滾動凈資產收益率分別達到42.6%和47.7%。

醫藥:10月正值上市公司三季報發布期,其中康泰生物泰格醫藥興齊眼藥等公司三季報都超過市場此前預期,單季度增速超50%以上。后續醫藥板塊“強者恒強”邏輯有望繼續演繹,招商證券整理出三季度增速較快的醫藥公司供投資者參考。相關公司:長春高新(40%)、通化東寶(53%)、歐普康視(40%)等。

阿峰點個股

恒華科技:車輛超限超載檢測系統可為橋梁安全保駕護航

恒華科技(300365)互動平臺表示,公司面向智慧交通領域為行業客戶提供交通信息化產品和服務,包括但不限于交通基建信息化管理系統、公路超限超載非現場執法系統、橋梁健康監測系統、車輛軸載監測子系統、道路資產可視化平臺。目前在北京、四川、寧夏和湖南等地有相關案例。公司基于云服務的車輛超限超載檢測系統、橋梁健康監測系統和道路資產可視化平臺等信息化產品能夠為路橋的安全運行提供輔助的信息化數據和狀態的監測預警。只要在橋梁上按照設計要求進行安裝監測設備和軟件系統,是可以對橋梁、道路的安全運行進行保駕護航的。

中環股份12英寸產品已向客戶送樣

中環股份(002129)自2013年實現8英寸單晶硅片的批量供貨至今,已經具備成熟的8英寸半導體硅片供應能力,同時12英寸產品已向客戶送樣,開始樣品認證,認證相關工作正在穩步推進中。天津工廠的12寸試驗線項目已于2月產出,并持續進行研發工作;宜興工廠12英寸項目預計2019年第四季度實現設備搬入,2020年第一季度開始投產,按項目進度持續推進。

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