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[漲停早知道]關鍵詞:天然氣、港口(2019/10/17)

2019-10-17 09:19:06  來源:上證早知道  本篇文章有12423字,看完大約需要41分鐘的時間

[漲停早知道]關鍵詞:天然氣、港口(2019/10/17)

時間:2019-10-17 09:19:06  來源:上證早知道

新股申購

麒盛科技(732610)發行價44.66元,申購上限1.5萬股,主營智能電動床及配套產品。

左江科技(300799)發行價21.48元,申購上限1.7萬股,主營網絡信息安全應用相關的硬件平臺和板卡。

[漲停早知道]關鍵詞:天然氣、港口(2019/10/17)

阿峰覽宏觀

1、世界知識產權組織表示,中國去年申請專利數量達154萬件,占全球近半。

2、2019年三季度證券基金行業首席經濟學家例會在京召開,與會專家認為,隨著中美經貿磋商出現進展,加之人民幣利率較高、國際化程度加強,匯率穩中有升的概率可能上升,有利于吸引境外資本流入。

3、數據顯示,鎢產品價格自8月以來持續走強。黑鎢精礦主流成交價在9.6-9.9萬元/噸,白鎢精礦主流成交價在9.5-9.8萬元/噸,黑鎢精礦、白鎢精礦、鎢粉等月漲幅超30%,創短期新高。

4、生態環境部印發京津冀及周邊地區2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案。

5、華為發布2019年三季度經營業績:銷售收入增長24%至6108億元。

6、有報道稱,大連漁政部門已就獐子島涉嫌違規采捕展開調查。

7、16日召開的國務院常務會議要求落實落細減稅降費政策,確保制造業等主要行業的稅負明顯降低,建筑業和交通運輸業等行業有所降低,其他行業只減不增。

8、交通運輸部16日審議《關于建設世界一流港口的指導意見》等文件,提出將一流港口建設納入交通強國建設全局統籌推進。

9、國泰、國聯安旗下半導體ETF的份額均在近日創出成立以來新高,華寶科技龍頭ETF的規模也創出新高,顯示出資金加碼投資科技股。

10、中國人壽今年前三季度保費收入同比增長6.08%,增速較前8個月的5.8%進一步恢復。據悉多家上市險企已儲備好新產品,備戰年底沖刺。

11、北向資金16日凈流入27.37億元。個股方面,中國平安萬科A美的集團分別獲凈買入7.84億、4.33億、2.56億元。

12、本周國常會:部署以更優營商環境進一步做好利用外資工作;要求確保為企業減負擔為發展增動能。

13、韓正:要持續推進核心技術攻關,在汽車關鍵零部件上實現突破。

14、央行、外匯局進一步便利境外機構投資者投資銀行間債券市場。

15、商務部:前9個月我國境內投資者累計實現對外投資5551.1億元。

16、財政部:財政部門將做好中國農業再保險公司組建各項工作。

17、央行:9月末央行外匯占款212353.95億元人民幣,環比減少10.45億元。

18、國家能源局:9月份全社會用電量同比增長4.4%。

19、私募基金9月份增倉銀行股。

阿峰挖題材

馬斯克計劃再發射三萬顆衛星 建設全球衛星互聯網

據報道,美國聯邦通信委員會(FCC)已經代表SpaceX,向國際電信聯盟(ITU)提交了20份文件,涉及3萬顆在低地球軌道運行的小型衛星。埃隆-馬斯克(Elon Musk)的SpaceX正在嘗試用衛星互聯網覆蓋全球。

點評:來自Union of Concerned Scientists的數據顯示,截至今年4月1日只有2062顆衛星在繞地球運行。據估計,人類發射的衛星總數約為8500顆。這意味著,SpaceX計劃憑一己之力將這個數字提高到近5倍。隨著全球對快速可靠互聯網的需求升級,特別是在未接入網絡,網絡成本過高或網絡不可靠的地區,SpaceX正在采取措施,拓展Starlink的網絡總容量和數據密度,以滿足用戶預期需求的增長。

相關個股:

天銀機電(300342)子公司天銀星際收到了全球知名太空互聯網企業美國OneWeb公司200臺5G低軌道衛星部件的書面采購意向文件。

華力創通(300045)與中電54所共同開發了天通一號終端衛星通信模塊民用版,在衛星通信領域有核心的技術儲備。

即將進入冬季供暖期 液化天然氣價格大漲

進入十月,國內液化天然氣市場行情逆轉,開啟瘋狂暴漲模式,迅速推漲至高位。據生意社數據監測:8日液化天然氣均價為2866.67元/噸,15日均價為3700元/噸,LNG價格周內漲幅30.81%。

點評:近日氣溫下降,北方城市逐步進入冬季供暖期,地區城燃補庫開啟,帶動整體需求上漲,在市場“買漲不買跌”心理下,帶動市場投資。目前環保要求較為嚴格,積極建設清潔低碳、安全高效的現代能源體系,全力促進清潔能源消納,環保壓力、“煤改氣”刺激了天然氣的需求快速增長。需求支撐下,預計后市天然氣價格或將繼續推漲。

相關個股:

新奧股份(600803)、貴州燃氣(600903)、深圳燃氣(601139)等。

交通運輸部召開部務會 強調統籌推進世界一流港口建設

交通運輸部部長李小鵬主持召開部務會,傳達學習中央有關會議活動精神,審議《關于建設世界一流港口的指導意見》等。會議要求,要著力提升港口綜合服務能力,以多式聯運為重點補齊短板,系統優化供給體系,提升港口綜合服務功能。會議強調,要將一流港口建設納入交通強國建設全局統籌推進,指導相關地方納入交通強國建設試點。

相關個股:

上港集團(600018)、天津港(600717)、廣州港(601228)等。

華為三季度經營亮點多 5G站點投資有望提速

16日,華為發布2019年三季度經營業績。截至第三季度,實現銷售收入6108億人民幣,同比增長24.4%,凈利潤率8.7%。運營商業務方面,華為已和全球領先運營商簽定了60多個5G商用合同,光傳輸、數據通信、IT等生產供應情況平穩增長。智能手機業務保持穩健增長,前三季度發貨量同比增長26%,PC、平板、智能穿戴、智能音頻等新業務獲得高速增長。

點評:華為運營商BG總裁丁耘表示,中國成為第一波規模商用部署5G的國家,首期60萬至80萬站的建設規模帶來產業利好。

在5G技術下,基站結構會發生顯著變化,需要集成更多組件。據廣發證券許興軍測算,5G基站AUU PCB面積約為4G時代RUU PCB面積的4.5倍,PCB價值量約為4G時代的6倍。

相關個股:

深南電路(002916)、勝宏科技(300476)

另外,由于5G使用高頻網絡,使用傳統宏基站進行大范圍深度覆蓋的難度很高,必須引入密集覆蓋的小基站。天風證券唐海清指出,智慧燈桿是5G微基站的天然載體,潛在市場空間可達上千億元。

相關個股:

華體科技(603679)已與成都雙流區簽訂3萬套智慧路燈項目。

京津冀治污攻堅 將高標準實施超低排放改造

近日下發的《京津冀及周邊地區2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》提出,京津冀及周邊地區全面完成2019年環境空氣質量改善目標,協同控制溫室氣體排放,秋冬季期間(2019年10月1日至2020年3月31日)PM2.5平均濃度同比下降4%,重度及以上污染天數同比減少6%。

點評:在鋼鐵行業方面,《方案》明確高標準實施超低排放改造。渤海證券劉蕾指出,不久前發布的《鋼鐵企業超低排放改造實施指南(征求意見稿)》對源頭減排、有組織以及無組織排放治理均提出了具體的要求,對于加快推進鋼鐵行業乃至非電行業超低排放改造進程具有重要意義,看好未來非電行業大氣治理市場的發展。

相關個股:

先河環保(300137)是大氣監測設備龍頭供應商;

遠達環保(600292)是國電投旗下唯一的環保上市平臺,主營電力煙氣治理工程服務。

漳州核電1號機組正式開工 核電發展空間大

中國核電(601985)16日公告,漳州核電1號機組已于10月16日澆筑核島第一罐混凝土,正式開工建設。該機組采用我國自主知識產權的三代百萬千瓦級“華龍一號”核電技術,滿足全球最新核安全標準。

點評:核電產業鏈有望受益于核電新項目開工重啟。申港證券曹旭特指出,目前廠址開發已較為成熟但還未開工的機組超過64GW,相對于當前48.7GW的裝機量,未來增長空間仍然可期。預計2019-2021年每年將有6-8臺機組開工,年新增市場空間超過1200億。目前國內條件較為成熟的“華龍一號”儲備機組有10臺,將在未來3年內陸續實現開工。

相關個股:

東方電氣(600875)是核電主設備龍頭制造商

江蘇神通(002438)是核電閥門龍頭。

生物素價格快速上漲 供需格局望持續改善 

據媒體報道,節后國內生物素價市場格迎來快速跳漲,10月16日2%生物素參考價格已漲至75元/公斤,十月以來上漲幅度已超過15%。部分廠家上調幅度巨大,日前科興化工已將飼料級生物素(2%純度)提價至150元/公斤,提高純品生物素報價至950美元/公斤,參考該公司此前報價,本次提價幅度高達150%-172%。除了價格跳漲之外,新和成圣達生物等部分行業巨頭已經停止報價。

點評:從供給側來說,由于環保政策的趨嚴,特別是“321響水事件”的后,全國各地對化工企業進行安全生產事故排查,造成生物素行業產能減少以及原材料供給的短缺。需求方面,在后豬瘟時代,隨著養豬行業的逐步恢復,飼料的需求將快速放量,而用于飼料添加劑的生物素,自然也會迎來需求端的增長。行業供需格局好轉下,相關公司望受益。

相關個股:

新和成(002001)生物素純品產能120噸,目前市占率為28.81%。

浙江醫藥(600216)純品生物素產能80噸,市場占有率為10.17%。

圣達生物(603079)生物素純品的年產能160噸/年,市占率為27.12%。

國內天然氣實現11連漲 優質城燃公司望受益

據百川資訊監測,進入十月,國內液化天然氣市場行情逆轉,開啟瘋狂暴漲模式。10月16日國內天然氣最新報價已達到3770元/噸,較上一日上漲2.22%,已實現11連漲,近一周漲幅高達25%,十月以來累計漲幅近30%。目前全國漲價區域已擴散至西北、華北、東北等多個地區,各地液廠持續上調報價。

點評:分析指出,近日氣溫下降,北方城市逐步進入冬季供暖期,地區城燃補庫開啟,帶動整體需求上漲。在市場“買漲不買跌”心理下,帶動市場投資。加之環保壓力與氣源競拍等多重利好因素支撐,后市天然氣價格或將持續推漲。機構認為,在管網公司漸行漸近、疊加傳統冬季保供的背景下,燃氣公司有望迎來主題投資機會。

相關個股:

重慶燃氣(600917)、百川能源(600681)等優質城燃公司。

十*九*屆*四*中*全*會*將開 “治理現代化”引關注

會議將于10月召開。此次會議,主要議程是,推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題。隨著時間點臨近,我們建議關注“治理現代化”主題機會。

點評:推進國家治理體系和能力現代化,就是要適應時代變化,既改革不適應實踐發展要求的體制機制、法律法規,又不斷構建新的體制機制、法律法規,使各方面制度更加科學、更加完善,實現黨、國家、社會各項事務治理制度化、規范化、程序化。專家預計,即將召開的十九屆四中全會可在增強制度意識,提升社會治理水平,構建現代化智慧型社會治理體系,打造共建共治共享的社會治理格局等方面有所期待。

相關個股:可關注在社會治理方面積極布局的上市公司。

1)科創信息(300730)在“網格化+社會治理”領域,公司中標株洲、衡陽、汨羅、臨湘等地市網格化平臺建設項目,并在湖南省范圍內完成超過60個市、區縣的“網格化+社會治理”平臺推廣工作。

2)中電興發(002298)以物聯感知技術為核心的智慧社會秩序治理體系,全面提升治理效率及能力現代化。公司貴州省六盤水市天網工程總集成項目是中國目前單一最大的智慧社會治理項目,真正實現了跨地區、跨部門、跨業務的信息融合與應用,已成為中國全方位、立體化智慧社會治理體系建設的標桿。

3)人民網(603000)已制定三年規劃,建立統一的數據服務平臺,助力黨和政府提升治理體系和治理能力的現代化水平。另外,公司智慧黨建平臺產品已擁有用戶接近2700家。

4)推進電子政務建設和應用創新,有助于中國治理體系和治理能力現代化,榕基軟件(002474)在電子政務、協同管理等領域有綜合競爭優勢。

“雙11”電商節在即 美妝開始造勢

據天貓透露,在雙十一節點中,美妝品類線上購買、線下同步到家服務的最新玩法將受到7.5億消費者的“猝煉”。近日,天貓美妝宣布與河貍家戰略合作,共同提升消費者服務體驗。消費者購買帶有上門服務的化妝品或美容儀器后,即可享受河貍家手藝人上門提供的包括美容、美甲、美睫等一系列貼心服務。據了解,此服務已經覆蓋北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶、武漢、杭州、南京、西安、成都等11城。2018年,天貓美妝個護品類銷售額達151.6億元,越來越多的品牌突破億元大關。

點評:中國是全球第二大化妝品及個護市場,自2017年行業增速加快至雙位數,2018年市場規模約4100億,同比增長12.3%,增長再次提速。但中國化妝品及個護人均消費金額僅發達國家6分之一,提升空間較大,中國化妝品及個護行業景氣度有望持續向好。另外,有數據顯示,新國貨在崛起。2019年“618”破億品牌6成是國貨,近200新銳品牌增速超1000%,589個國貨美妝成交同比增長超100%,183個國貨美妝成交同比增長超1000%。

2018年下半年以來社零增速趨緩,但其中化妝品社零增速維持穩定高速增長。化妝品行業的優質賽道屬性不斷被驗證,表現出較強的持續增長能力和抗周期屬性。隨著雙11臨近,此前電商節大賣的美妝個護品板塊有望引發關注。

相關個股:

電商領域表現優異且電商占收入比重較高的珀萊雅(603605)

以及線上銷售逐步好轉或穩健增長的上海家化(600315)、和丸美股份(603983)。

巨頭加碼布局 云游戲商業化進程提速

15日,微軟推出的云游戲服務XCloud開啟測試。同日,谷歌在2019秋季新品發布會上宣布,旗下云游戲流媒體服務Stadia將于11月19日上線。可見,娛樂巨頭正努力用流暢的新流媒體服務吸引消費者,云游戲全球化市場的競爭將愈演愈烈。

點評:云游戲是以云計算為基礎的游戲模式,在這種模式下,游戲畫面在云端進行計算和渲染,并將渲染完成的畫面壓縮后,通過網絡傳輸給客戶端。所以,客戶端不再需要高端處理器、顯卡、GPU等,僅需在本地擁有一定的流媒體解碼、播放能力即可,這大大降低了用戶獲取優質游戲的門檻。而在5G時代,云游戲產業必將取得長足發展。市場調研公司Niko Partners近期對亞洲云游戲市場進行研究調研后預計,僅在亞洲市場上,2019年云游戲服務將帶來2.7億美元的收入,而到2023年,這一數字將攀升至30億美元。

2019被認為是中國云游戲元年,國內騰訊、網易、華為等巨頭積極布局云游戲領域。

相關個股:

順網科技(300113)發布了順網云電腦及云游戲解決方案,深耕5G互動娛樂;

凱撒文化(002425)與白鷺科技、國金投資共同宣布將成立合資公司入局云游戲,并同時成立云游戲戰略合作聯盟,共同致力于云游戲的研發及落地,并聯手開發云游戲市場。

風電拐點已經到來 關注風機零部件龍頭

2019年以來我國風電產業發展勢頭良好,目前中游整機企業處于供不應求的狀態,風電市場由買方市場轉變為賣方市場,風電整機企業的議價能力持續提升,到三季度末,主流陸上風機招標價格已從2018年底的3327元/千瓦反彈至3800元/千瓦,上漲14.22%,部分招標價格甚至超過4200元/千瓦。

點評:受益于風電行業整體回暖,目前一線風機企業已難以滿足增量需求,二線企業訂單也在快速增長。此外,除整機組裝環節外,鑄件、葉片等風機零部件企業產能也明顯偏緊,產品供不應求。據統計數據顯示,A股風機零部件板塊已經連續三個季度收入增速60%以上,其中上半年板塊凈利潤增速100%,預計三季度業績高增長仍將持續,零部件供需格局向好有望持續到2021年。

相關個股:

泰勝風能(300129)、天順風能(002531)等。

“羅輯思維”備戰科創板 知識付費行業望獲關注

據北京證監局最新披露的輔導信息情況,“羅輯思維”擬在科創板上市,中金公司擔任輔導機構;輔導前期準備工作于2018年12月就已開始,持續至今年8月;正式輔導的第一階段和第二階段分別在今年9-10月、11-12月進行。

點評:“羅輯思維”旗下的主要產品為“得到”APP,若成功上市,“羅輯思維”有望成為知識付費第一股。而隨著上市進程的推進,相關上市公司有望迎來市場關注。

相關個股:

浙江龍盛(600352)通過上海樂進投資合伙企業間接投資邏輯思維約1600萬元人民幣。

城市傳媒(600229)投資4000萬元美金繼續參與知識付費行業獨角獸喜馬拉雅FM的E輪融資。

中國科傳(601858)積極轉型知識服務商,目前已在專業學科知識庫、數字教育云服務、醫療健康大數據三大方向上進行布局,代表產品包括“科學文庫”、“中科云教育平臺”、“中科醫庫”。

3D打印趙州橋 科技“浪漫牽手”千年古跡

近日,一座裝配式混凝土3D打印趙州橋在河北工業大學落成。這座3D打印版的趙州橋橋梁總長為28.1米、跨度18.4米,是目前世界上跨度最長、橋梁總長最長、規模最大的混凝土3D打印橋梁。

點評:作為一種新興技術,3D打印技術通過逐層打印的方式,運用可粘合材料來構造物體。混凝土3D打印是一種將水泥基復合材料逐層堆疊的新型增材制造技術,因其無模化、自動化、快速化和靈活化的建造優勢在建筑、橋梁、基礎設施等領域迅速興起。相比傳統施工建造,混凝土3D打印技術節省約1/3的建筑材料和2/3的人工,高度自動化的打印過程大大提高了建造效率。它的建成對于我國建筑行業實現綠色化、工業化、智能化發展具有重要意義。

相關個股:

中南建設(000961)集團旗下中南置地數字建筑研究中心與清華大學設計研發世界最大規模3D打印混凝土橋;

西部建設(002302)研發3D打印混凝土材料關鍵技術,現已能打印出部分物品及簡單的構件。

華為發布《5G智慧港口白皮書》 推動智慧港口發展

在近日舉行的2019全球移動寬帶論壇期間,中國移動、華為等聯合發布了《5G智慧港口白皮書》。白皮書對5G在港口自動化、智能化建設中的應用做了深度解讀,旨在加快5G在港口的應用研究及項目落地。白皮書中提到,港口作為交通運輸的樞紐,在促進國際貿易和地區發展中起著舉足輕重的作用,全球貿易中約90%的貿易由海運業承載,作業效率對于港口至關重要。

點評:在“工業4.0”、“互聯網+”大發展的時代背景下,港口進行數字化、全自動的轉型升級勢在必行。

相關個股:

廣州港(601228)與華為、廣州市港務局、中國聯通廣州市分公司、廣東省新一代通信與網絡創新研究院簽署合作合作協議,五方將共建大灣區5G港口創新中心。

日照港(600017)牽手華為,全力打造智慧港口,雙方將在智慧港口頂層設計、港口技術架構、自動化碼頭、大數據、物聯網等領域加強合作。

青島港(601298)與華為簽署了戰略合作框架協議,將在智慧港口規劃、設備采購等方面開展合作。

阿峰看研報

健康元受空氣污染、吸煙、老齡化等因素影響,呼吸系統疾病患病率逐步上升;吸入制劑成為呼吸疾病的治療首選,據華泰證券代雯團隊測算,2029年有望達到521億元,未來十年年均復合增速超過 10% ;吸入制劑研發壁壘高國產化率低,健康元多項重磅產品逐步獲批,有望成為國內吸入制劑的龍頭企業。

勝宏科技:公司Q3單季度收入和利潤都創了歷史季度新高,同時公司8月HDI廠投產,產能亦快速爬升。業績增速方面去年同期6000多萬的低基數,四季度將明顯提速,方正證券認為公司Q3拐點向上確立,上調至“強烈推薦”評級。

生物藥:東北證券在研究全球創新藥行業發展后認為,隨著國外多項重磅單抗藥物專利相繼到期,生物類似藥將逐步出現,不論是原研藥還是生物類似藥價格都將開始逐步下降,預計相關藥物市場將進入高速增長階段,利好恒瑞醫藥、信達生物、百濟神州等國內創新藥龍頭。

金牌策略:截至2019年10月15日,共1644家上市公司發布三季度業績預告;光大證券謝超團隊點評三季報預告稱,創業板2019年三季度盈利增速改善,從行業上看,通信、農林牧漁、非銀金融已披露公司盈利同比增長超過100%。

阿峰點個股

江泉實業:大股東股權司法拍賣已有人報名 控制權或變更

10月17日淘寶網廣東省深圳市中級人民法院司法拍賣平臺將對深圳市大生農業集團持有江泉實業(600212)的65,667,070股的股票進行第一次網絡公開拍賣,起拍價2.61億元,擬司法處置的股份比例約12.83%。據該拍賣網站最新消息,目前已有1人報名參與拍賣,按照規定,一人參與競拍,出價不低于起拍價的,拍賣成交。半年報顯示,大生集團是江泉實業第一大股東,直接持股68,403,198股,持股比例13.37%。公司表示,若上述股份最終被司法拍賣,公司實際控制權存在變動的可能性。江泉實業主業慘淡,曾重組多次告吹。

聯合光電:將重點布局車載鏡頭市場

聯合光電(300691)表示,公司在高端變焦鏡頭市場的市場份額較高,將繼續保持安防市場穩定增長源,多方面發展。開發產品新應用,中端鏡頭領域加大出貨量。車載鏡頭市場前景廣闊,公司將重點布局;手機鏡頭目前市場格局已發生變化,公司將繼續保持在這方面的技術優勢,手機光學屏下指紋鏡頭已經開始供貨;投影視訊、電教等也是公司未來發展的重點。公司將積極拓展新興市場,5G起來的話對圖像的成像清晰度要求更高,用到高清鏡頭的地方會更多,能夠發揮公司在相關領域的優勢。這些市場本身容量夠大,有一定的技術門檻,公司在這些方面將持續投入,預期在這些方面取得成績,屆時非安防類產品在營收中的占比將會有所增加。

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