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[上證早知道]關鍵詞:VR、豬疫苗、豬肉(2019/10/21)

2019-10-21 09:12:55  來源:上證早知道  本篇文章有12378字,看完大約需要41分鐘的時間

[上證早知道]關鍵詞:VR、豬疫苗、豬肉(2019/10/21)

時間:2019-10-21 09:12:55  來源:上證早知道

新股申購

昊海生科:申購代碼787366,頂格申購需配市值4.50萬元,申購上限0.45萬股,申購價格89.23元,公司主營醫療器械和藥品。

致遠互聯:申購代碼787369,頂格申購需配市值5.00萬元,申購上限0.50萬股,申購價格49.39元,公司主營企業級管理軟件。

[上證早知道]關鍵詞:VR、豬疫苗、豬肉(2019/10/21)

阿峰覽宏觀

1、習:互聯網迎來了更加強勁的發展動能和更加廣闊的發展空間。

2、劉鶴稱中美新一輪經貿磋商取得實質性進展。

3、易綱:中國將繼續推動金融業開放,包括取消外資金融機構的股比限制。

4、證監會李超:推進創業板改革并試點注冊制。

5、韓正:中國將進一步降低關稅,消除各種非關稅壁壘。

6、統計局:前三季度信息傳輸、軟件和信息技術服務業GDP同比增長19.8%。

7、香港科創局局長:香港年底推虛擬銀行服務,已發8張牌照。

8、證監會:對并購重組要進行全鏈條監管。

9、10月18-19日,第40屆國際貨幣與金融委員會(IMFC)會議在美國華盛頓召開,中國央行行長易綱表示,中國將繼續推動金融業開放,包括取消外資金融機構的股比限制。

10、國家統計局新聞發言人毛盛勇表示,目前沒有通脹也不存在通縮,貨幣政策會根據經濟運行情況的變化相機調整。

11、國家統計局18日公布,今年前三季度國內生產總值為697798億元,按可比價格計算,同比增長6.2%。分季度看,第三季度同比增長6.0%,第二季度同比增長6.2%,第一季度同比增長6.4%。

12、有消息稱,華為將于10月23日在深圳召開全場景媒體品鑒會,正式發布折疊屏智能手機Mate X國行版并開啟預購。

13、銀保監會18日發布并施行《關于進一步規范商業銀行結構性存款業務的通知》,結構性存款應納入表內核算,并在銷售時參照理財產品銷售。

14、證監會17日召開私募股權和創投基金座談會,指出要推動出臺私募基金條例,抓緊修訂私募基金監管辦法。

15、滬深交易所18日分別公布新修訂的滬深港通業務實施辦法,明確了不同投票權架構公司股票的首次納入條件。

16、第六屆世界互聯網大會20日在浙江烏鎮開幕,當天下午還舉行了國家數字經濟創新發展試驗區啟動會。

17、應急管理部18日就特別管控危險化學品目錄(第一版)公開征求意見,將對LNG、環氧乙烷、環氧丙烷等20類化學品的建設項目從嚴審批。

阿峰挖題材

信息產業下一風、 我國將大力度推動虛擬現實產業發展

10月19日,由工業和信息化部和江西省人民政府共同主辦的2019世界VR產業大會在南昌開幕。工信部部長苗圩強調,虛擬現實是新一代信息技術的集大成者,被公認為信息產業的下一個風口。

點評:機構預計,2018年全球VR裝置出貨預估為465萬臺,到2020年VR產業收入有望接近288億美元,VR受眾對于軟件內容的消費也將迎來高峰。未來五年內,中國VR市場的年復合增長率將超80%,到2021年中國有望成為全球最大的VR市場,行業整體規模近千億元。

相關個股:

數碼科技(300079) 全資子公司數碼視訊美國控股公司投資了虛擬現實直播技術公司Video Stitch,擁有世界上第一個實時360度全景4K解析度的VR視頻直播技術。

聯創股份(300343) 控股子公司山南有容投資北京蟻視科技有限公司。北京蟻視專注于虛擬現實、增強現實、全息現實,具有全球最領先的穿戴式顯示及虛擬現實技術。

聯絡互動(002280)攜手美國Avegant發布全球首款虛擬現實視網膜眼鏡Glyph。

中國風電“搶裝”正酣、風機整機價格持續上漲

今年以來,風電整機價格上漲已是不爭的事實。2018年9、10月,風機投標均價跌破3000元/千瓦,進入2017年以來的低谷。根據媒體報道,近日在華能集團的一次風機招標中,已經有整機廠商報出4000元/千瓦以上的高價。目前風電整機價格相比5月21日發改委發布《關于完善風電上網電價政策的通知》調整風電價格管理政策前,至少上漲了25%。

點評:5月21日,發改委發布《關于完善風電上網電價政策的通知》調整風電價格管理政策。受此影響,存量已核準未并網的項目開工建設提速,風機需求進一步釋放,推高風機價格。業內人士預估,有接近去年國內并網規模3倍以上的陸上風電項目需要在2020年底前并網。考慮到風電場建設工期以及風機整機商交付時間,風電投資商鎖定風機供應合同的時間,目前看招標采購時間非常緊張。

相關個股:

金風科技(002202)、泰勝風能(300129) 、摩恩電氣(002451) 等。

大廠停止接單或限量接單、環氧樹脂價格持續上漲

據悉,國內環氧樹脂價格2019年以來一直處于上漲態勢。進入9-10月份,行業繼續需求旺季,價格更是大幅飆漲。近日,江蘇數家大廠分別漲價500元/噸。但由于下游采購太猛,導致有四到五家大廠停止接單或限量接單,有封盤工廠照顧個別企業特殊需求情況,少量接盤但又漲價500元/噸,實際上一天之內漲價已達1000元/噸。如此看來,本周主流漲價1000-1500元/噸有可能,到周末桶裝主流價格25000元/噸有機會(目前華南市場豪華品牌現貨價格已逐步接近)。

點評:業內人士分析,環氧樹脂市場異常火爆的局面與上游環氧氯丙烷價格的上漲有著直接的關系。后續揚農瑞祥、山東聯成及赫邦等大廠有檢修計劃,工廠推漲氛圍不減,新單報盤繼續推高。

相關個股:

阿科力(603722) 是我國領先的特種環氧樹脂廠商,技術優勢明顯,部分產品打破國外龍頭。

揚農化工(600486)是我國環氧樹脂龍頭企業,產能14.3萬噸/年。

重組新規為優質資產注入松綁 創業板允許借殼

證監會18日發布《關于修改〈上市公司重大資產重組管理辦法〉的決定》,自發布之日起施行。

點評:關于“符合國家戰略的高新技術產業和戰略性新興產業”的范圍,證監會擬不在重組辦法中具體界定,而是指導深交所根據實踐情況明確相關目錄指引。證監會上市公司監管部主任蔡建春表示:“個人認為,創業板借殼所包容的行業應該會比科創板上市所確定的范圍更大一些。科創板強調硬科技,戰略新興產業不一定是硬科技,它的外延會更大一些。”

相關個股:

天龍光電(300029)、飛鹿股份(300665)、華凱創意(300592)、同大股份(300321)、吉峰科技(300022)的總市值較小。

世界VR產業大會在南昌開幕 產業具備廣闊空間

10月19日,由工信部和江西省政府共同主辦的2019世界VR產業大會在南昌開幕。虛擬現實是新一代信息技術的集大成者,被公認為信息產業的下一個風口。

點評:中國信通研究院最新數據顯示,全球虛擬現實產業規模接近千億元人民幣,2017-2022年均復合增長率有望超過70%。招商證券張夏指出,VR產業經過2016年短暫關注之后很快因為延遲、便攜度低以及精度不夠等發展瓶頸進入資本寒冬,現在隨著5G商用落地加速,其網絡的大帶寬和低時延特性,將著重解決這些問題。在5G助力之下,VR/AR產業鏈無論從硬件制造端還是軟件內容端都將帶來新的機遇。

相關個股:

歌爾股份(002241)在VR/AR相關的聲學、光學領域布局具備先發優勢;

恒信東方(300081)較早切入CG與VR領域,并擁有虛擬現實內容的創制能力。

科學家“看清”非洲豬瘟病毒 助力新疫苗開發

據科技日報報道,我國科學家成功分離出國內正在爆發的非洲豬瘟病毒流行株,采用單顆粒三維重構的方法首次解析了非洲豬瘟病毒全顆粒的三維結構。研究為揭示非洲豬瘟病毒入侵宿主細胞以及逃避和對抗宿主抗病毒免疫的機制提供了重要線索,為開發效果佳、安全性高的新型非洲豬瘟疫苗奠定了堅實基礎。相關研究成果18日在國際著名學術期刊《科學》上發表。

點評:為了應對非洲豬瘟對豬肉供給造成的沖擊,8月底以來,有關部門出臺了17條措施,在財政、金融、用地、規范禁養區劃定和管理、綠色通道,生豬生產的補獎等方面明確了一系列政策。23個省區市出臺了扶持生豬生產發展的政策性文件。政策的組合拳含金量之高,近年來少有。農業農村部表示,今年年底前生豬產能有望探底回升,市場供應將逐步增加,明年有望基本恢復到正常水平。

生豬產能的恢復和未來疫苗品種的擴容,都有利于獸用疫苗企業獲得更多收入。

相關個股:

蔚藍生物(603739)向中國農科院哈爾濱獸醫研究所支付合作經費,研發非洲豬瘟等畜禽動物疫苗;

中牧股份(600195)的非洲豬瘟病毒快速診斷試劑盒產品已實現上市銷售。

我國將加大力度推動VR產業高質量發展 行業望再次迎來風口

10月19日,以“VR讓世界更精彩——VR+5G開啟感知新時代”為主題的2019世界VR產業大會在江西省南昌市舉行。

點評:分析表示,5G與VR的產業節奏高度匹配,隨著5G商業部署,電信運營商即將啟動5G規模化建設,兩者將相互促進,推動VR走出產業低谷,2019年將是產業的復興期的元年。中國信通院《虛擬(增強)現實白皮書2018》預計,2020年全球虛擬現實產業規模將達到2000億元,對應2018-2022年復合增長率超過70%。

相關個股:

中科創達(300496)公司面向VR/AR行業提供核心計算模塊,同時為VR/AR產品開發了定制化的操作系統及相關創新技術。

聯創電子(002036)從事VR/AR等配套的光學鏡頭的研發生產,在AR/VR領域為國際知名的MR公司、M公司研制的投影鏡頭穩定量產出貨。

蘋果公司披露UWB芯片未來計劃 或將掀起一起“超寬帶革命”

據報道,蘋果早前發布的iPhone 11手機首次引入U1芯片,允許用戶確定AirDrop傳輸到附近設備的優先級選擇,引發也內廣泛關注。例如,該系統可用于確定其他UWB設備傳輸的信號角度,跟蹤位置時也可以考慮運動。當用戶在房間中移動時,UWB可以同時考慮用戶的運動和信號角度,以精確確定物體在哪里。

點評:業內人士表示,基于UWB技術已經在最新的iPhone中使用這一事實,蘋果將來會越來越多地使用它。蘋果公司或將在智能家居技術、增強現實、移動支付、無鑰匙進入汽車甚至室內導航中使用UWB,蘋果公司或掀起一場“ 超寬帶革命”,國內相關行業公司望受市場關注。

相關個股:

環旭電子(601231)是我國“超寬帶無線通信關鍵技術及其共存與兼容技術”的前列企業。

中海達(300177)公司擁有自主知識產權的UWB超寬帶室內定位技術可應用在智慧倉儲、智慧零售、地下管廊等領域。

浩云科技(300448)子公司潤安科技在超寬頻高精度定位技術和產品的積累上具有領先優勢。

供需兩端支撐、我國能源氣化過程提速

為應對氣候變化,滿足不斷增長的能源需求,全球能源行業正掀起一場深刻的變革。19日,非常規天然氣產業發展研討會召開。來自中國能源領域的多位專家認為,中國天然氣發展進入提速期,對推動能源革命具有較大意義。

點評:我們從供需兩端判斷,我國能源氣化過程有望提速。

1)供給端:本周中俄東線天然氣管道工程北段工程實現全線貫通,并與哈沈、秦沈等在役天然氣管網互聯互通。12月1日,該管道將正式接收俄氣,到2020年將引進50億立方米天然氣。全線投產后將每年穩定輸送380億立方的清潔能源,是中國第三條跨境天然氣長輸管道,將對東北、京津冀等地區天然氣保供和打贏藍天保衛戰做出積極貢獻。除了這條東線項目,目前,中俄雙方正在進行天然氣管道“西線”項目的協商,目前俄羅斯亞馬爾液化天然氣生產項目已經完成。此外,法國能源巨頭道達爾與多家中國能源企業簽署長期供應協議,2018年開始加大了天然氣終端輸送量,由原來的100萬噸增加至220萬噸;哈薩克斯坦也預計其2019年出口至我國的天然氣將比2018年增加一倍,達100億立方米。

2)需求端:中國正積極推進由煤炭向天然氣及可再生能源的能源結構轉型。到2030年,天然氣在中國能源結構中占比將從2017年的7%提升到15%。而我國近十年來天然氣產量的年均增量和增幅與消費量相比遠遠不夠。尤其是近年來我國北方冬季霧霾頻現,大氣污染態勢嚴峻,自2016年開始北方多省市政府出臺文件執行“煤改氣”政策,天然氣需求更加緊迫。

綜上,供給增加,疊加有效需求的穩定釋放,將進一步推動我國能源氣化過程。以東北地區為例。2018年東北地區天然氣市場消費量為146億立方米,占一次能源消費總量的4.7%,遠低于全國8%的平均水平,天然氣氣化程度較低。中俄東線投產后將首先供應東北地區,具有較強的價格競爭力;對于環渤海地區、長三角地區而言,將增加資源供應通道,拉低供氣成本,均有利于提升煤改氣進程。

布局上,能源氣化提速將提升相應的裝備放量預期。

相關個股:

萬訊自控(300112)全資子公司成都安可信成功中標中石油、昆侖能源等大型客戶的可燃/有毒氣體報警器年度采購項目,以及多個大型燃氣集團的“煤改氣”項目;

新天科技(300259)曾中標華北地區煤改氣工程的重要參與者燃氣表采購項目;

迪森股份(300335)家用壁掛爐受益“煤改氣”市場。

重組新規發布、殼資源概念有望受關注

10月18日,證監會正式發布《關于修改〈上市公司重大資產重組管理辦法〉的決定》,對多條重要規則修改,其中包括簡化重組上市認定標準,取消“凈利潤”指標,恢復重組上市配套融資,允許符合國家戰略的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產在創業板重組上市等,進一步優化上市公司并購重組政策,有利于更多公司做大做強。重組新規于18日正式實施。

點評:監管部門擬放開創業板借殼上市的限制,同時恢復配套融資,相當于為創業板帶來額外的制度紅利。從長期看,重組新規有望促進產業轉型升級,支持科技創新性企業發展。從短期看,重組新規有望提升投資者風險偏好,提振市場活力。從投資機會來看,隨著重組新規的落地實施,短期創業板殼資源概念有望受到資金的重點青睞,上市公司方面建議重點關注市值較小疊加主業相對低迷的個股。

相關個股:

天龍光電(300029)、吉峰科技(300022)等。

國家隊布局商業航天、“龍”系列火箭計劃發布

19日,中國長征火箭有限公司在京發布了我國運載火箭新系列,即“龍”系列運載火箭的研制計劃和未來發射計劃。“龍”系列是航天科技集團繼“長征”系列后推出的又一運載火箭系列,目前,“龍”系列產品規劃為“捷龍”固體商業運載火箭系列和“騰龍”液體商業運載火箭系列兩大類。據悉,可重復使用的“騰龍”液體運載火箭,每公斤發射價或將在5000美元內。

點評:數據顯示,近年來全球航天產業每年都以6-7%的速度快速增長,2018年全球航天業總產值近4000億美元,其中商業航天收入約占總量的80%。據測算,未來十年,中國商業航天的市場有將有8000億元的規模。商業航天市場需求龐大,“航天國家隊”此次打造“龍”系列火箭入場商業航天,就是要一改“國家發射任務”的傳統模式,將“國家隊”的技術支撐加上社會資本的投入將形成合力,為商業航天發射市場提供有力支撐。

相關個股:

關注航天科技集團旗下積極布局商業航天的中國衛星(600118)

受益于商業航天大發展的博云新材(002297)、寶鈦股份(600456)、華力創通(300045)等。

進博會倒計時、滬政協召開專題協商會

時隔一年,11月5日至10日上海又將迎來第二屆中國國際進口博覽會。上海市政協近日召開“發揮進口博覽會溢出帶動效應,加快建設聯動長三角、服務全國、輻射亞太的進口商品集散地”專題協商會。伴隨進博會臨近,相關概念將迎來主題投資機會。

相關個股:

東方創業(600278)將按東方國際集團的統一安排,積極參與進博會的相關工作。積極尋找商機,爭取擴大公司進口業務。

上海物貿(600822)主營從事汽車貿易、化工等生產資料的批發與零售業務。公司為國內生產資料流通行業知名企業,在業內外具有相應資信品牌影響。

上海三毛(600689)所從事的主要業務為進出口貿易、安防服務及園區物業租賃管理。目前,公司營收規模仍以進出口業務收入為主,約占總營業收入的80%。

喜馬拉雅宣布用戶數超過6億、參股公司引關注

日前,喜馬拉雅宣布其用戶數超過6億,活躍用戶的人均日收聽時間超170分鐘。2018年喜馬拉雅推出“萬人十億新聲計劃”,近日首次對外公布此計劃的成績單。通過“萬人十億新聲計劃”,2019年1月至10月,主播們從平臺獲得11.5億元的現金扶持。此外,圍繞核心業務,喜馬拉雅累計投資音頻生態領域超過5億元。目前,平臺上穩定年收入達百萬級別的主播有近200位。

點評:艾瑞咨詢發布的《2019中國車載音頻營銷價值研究報告》顯示,移動音頻行業的MAU(月活用戶)從2015年的6272萬臺上升到2019年的2.09億臺。據此前官方披露信息,截至2019年5月,喜馬拉雅付費會員數突破400萬,1年內會員數增了11倍;付費率增長近8倍,年復合增長率776%,月ARPU值達到58元。

相關個股:

城市傳媒(600229)、張江高科(600895)等參股喜馬拉雅。

看好中國冷鏈物流、松下著手擴大在華布局

據外媒報道,松下公司已著手擴大在中國的冷藏冷凍物流業務,涉足倉庫設計和施工領域。松下認為,在急速富裕起來的中國,有著對新鮮食品的需求。希望今后培養成為和日本、美國同等規模的商務領域。公司已經與當地企業攜手,在大連建造了生鮮食品用的巨大物流倉庫,此外還推進近30個項目。

點評:在城鎮化、食品安全與消費升級大勢之下,以水產品、畜產品、果蔬及花卉等為代表的冷鏈需求市場逐漸成熟,再加之“一帶一路”建設也為冷鏈行業帶來新的市場機遇,中國冷鏈產業正處于高速增長階段,市場擴張,技術應用升級的需求也隨之迅速加大。

年中會議明確提出實施城鄉冷鏈物流設施建設工程。未來城鄉之間的冷鏈物流設施建設短板將會逐步補齊,冷鏈物流建設將迎來大發展,百姓餐桌也將更加豐富。從近日召開的“2020亞洲冷鏈展媒體懇談會”上獲悉,目前多個部門正在推進冷鏈物流相關標準的完善和措施的落地。

相關個股:

海容冷鏈(603187)、冰輪環境(000811)。

阿峰看研報

泛在電力物聯網:10月17日國家電網公布新增批次信息化設備與信息化服務項目中標人,國電南瑞岷江水電(重組后)拿到90%信息化軟件訂單。中泰證券認為,當前距離年底已不足三個月,9、10月新增招標規模已開始放量驗證泛在物聯網建設加速,四季度產業鏈將迎來訂單爆發階段,相關公司包括:岷江水電、國電南瑞、遠光軟件朗新科技等。

天邦股份公司股價調整主要源自于二季度生豬業務持續虧損并且產能下降明顯,種豬短缺是此前公司要實現規模增長面臨的主要問題。但是,最新披露的三季報顯示,公司生產性生物資產環比大幅提升,產能快速恢復。隨著三季度豬價超預期,公司第三季度業績扭虧為盈,養豬業務實現凈利潤約2億元。

南極電商紡織服裝板塊目前整體處于低估值環境,主流品種的估值在15倍左右,處在歷史低位。龍頭公司南極電商近日發布三季報報告,三季度公司本部業務凈利潤增長40.5%, 超預期。除此之外,公司在各大電商平臺的成交金額、核心品牌的市占率、現金流等數據,依舊表現優秀。申萬宏源王立平預計公司未來三年 GMV 保持高速增長, 看好長期發展。公司推出的股權激勵計劃也確立未來兩到三年內的高增長信心。

新寶股份公司旗下廚電品牌摩飛2019年預計收入突破3億,打破“九陽美的蘇泊爾”壟斷格局。光大證券認為公司未來2年內銷業務有望突破10億,疊加外銷客戶進入補庫存周期,訂單快速增長,上調公司評級。

金牌策略:本周市場最關注的就是GDP增速在6%及CPI在3%組合帶來的“滯漲”預期,后期經濟放緩、通脹上升的趨勢是否會持續。多數賣方策略認為,短期年末市場因各類因素擾動有階段性的修整預期,但中長期向上趨勢不變,四季度可關注低估值的板塊可能迎來補漲的風格。

阿峰點個股

任子行:SkyKeeper無人機管控系統正式發布

任子行(300311)在第六屆世界互聯網大會創新產品發布會區,正式發布了“SkyKeeper無人機管控系統” ,全國政協委員、中國網絡空間安全協會理事長王秀軍、中國網絡空間安全協會秘書長李欲曉等出席發布會,眾多安全企業代表參會。任子行SkyKeeper無人機管控系統,采用自主研發的無人機頻譜指紋識別技術,應用于低慢小目標防護,通過頻譜定位設備(TDOA)、頻譜測向設備(AOA)、光電設備、反制設備等,實現無人機的即時發現、跟蹤取證、干擾反制的立體化管控,保障低空空域安全。該無人機管理系統具有頻譜指紋識別、周圍環境零干擾、智能取證、精準定位、即時通知、智能值守等優點。隨著無人機產業的迅猛發展,各種行業和場所都需要進行無人機的管理與防控,包括監獄看所、航空機場、出行防衛、重點場所、大型活動等,任子行SkyKeeper無人機管控系統致力于守護領空安全,杜絕所有“黑飛無人機”威脅。

亞太股份:汽車電子穩定控制系統ESC喜獲2019鈴軒獎

亞太股份(002284)自主研發生產的汽車電子穩定控制系統ESC,喜獲2019鈴軒獎—中國汽車零部件底盤類年度貢獻獎,這也是亞太股份第三次獲此殊榮。汽車電子穩定控制系統ESC汽車電子穩定控制系統ESC(Electronic Stability Controller)是通過對汽車橫擺力矩的控制,改進了ABS/TCS在橫向穩定性控制方面的不足,ESC能通過對車上傳感器的監測和ECU的計算分析識別出駕駛員的駕駛意圖,輔助完成駕駛員的行駛意圖,并對可能造成危險的行駛狀態進行干預控制從而維持車輛的穩定性,避免事故的發生。亞太股份ESC產品具有完全自主知識產權,并通過了歐盟ECE R13的認證,達到歐盟要求的產品水平。隨著ESC技術開發能力的不斷提升,與國外同類產品的差距也在不斷的縮小。目前已獲得授權發明專利2個,受理發明專利9個,授權實用新型專利13個。

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